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Manual ERP

Version 1.0.0

ERP Suite es un completo sistema para todo tipo de empresas …

  • Minorista
  • Mayorista
  • Fabricantes
  • Proveedores de servicios

El término ERP se refiere a Enterprise Resource Planning, que significa “sistema de planificación de recursos empresariales”. 

Este programa se hace cargo de distintas operaciones internas de una empresa, desde producción a distribución e incluso recursos humanos.

El programa incluye varios módulos, pero también puede elegir entre varios otros más avanzados para que se adapte mejor a las necesidades de su negocio.


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En el Inicio, lo que podemos encontrar es lo siguiente:

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  • Menú: Se encuentra a la izquierda el acceso a cada uno de los distintos módulos.
  • Tablero e Info. General: En distintos recuadros podemos ver información general sobre el stock. Se puede modificar para distintos periodos de tiempo (Diario, Semanal, Mensual y Anual). 
  • Gráficas y Tablas: Debajo de los recuadros, nos encontramos con distintas Gráficas e información particular en Tablas sobre las Ventas.
  • Botones Superiores:

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    1. Calendario y Recorrida por la app 
    2. Calculadora
    3. POS: Visualizar estado de la Suscripción
    4. Datos generales sobre el dia de hoy
    5. Notificaciones
    6. Perfil del Usuario: Entrar al Perfil y Configuraciones o Cerrar Sesión. (Dentro de las configuraciones del Usuario se encuentra la selección de Idioma).

A continuación se pueden ver las compras y ventas totales junto a las compras adeudadas, las facturas a pagar y los gastos.

Estas pueden ser vistas en distintos plazos de tiempo como muestra en la imagen.

Mas hacia abajo en el inicio encontramos dos gráficas, indicando las ventas de los últimos 30 días y las del año fiscal.

Ambas gráficas tienen la opción de ser impresas, descargarlas como archivos PNG, JPNG, PDF, SVG y también se pueden poner en pantalla completa.

Por ultimo se puede ver 3 registros: uno sobre los pagos de ventas vencidos, otro sobre los pagos de compras vencidos y otro sobre la alerta de stock, este ultimo es un registro de los productos que se están por agotar.

 

 

A estos 3 registros se los puede exportar a formato CSV, PDF y Excel y también se los puede imprimir.

 


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Usuarios

En esta pantalla lo que podemos hacer es ver, crear y editar son los usuarios que tienen acceso a nuestra instancia.

Roles

En esta pantalla podemos hacer es ver, crear y editar los distintos roles y permisos que se le pueden asignar a un usuario.

 

Agentes Comerciales

Aqui podra crear un perfil y cargar la información sobre sus Agentes Comerciales

Un Agente Comercial, es un profesional autónomo que se encarga de promover, negociar o concretar las operaciones mercantiles en nombre y por cuenta de una o varias empresas a las que representa, mediante una retribución y en una zona determinada.


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Este módulo se utiliza para planificar y organizar los proyectos y tareas internos de la empresa. Podremos crear proyectos, asignarlos a determinados empleados, asignar un líder del proyecto, su fecha de inicio y finalización, el estado (no empezado, en espera, en proceso, cancelado o terminado) y agregar información, comentarios o archivos al mismo.
Dentro de cada proyecto se podrán crear tareas, varias actividades interrelacionadas para llevar a cabo dicho proyecto.
Cada tarea puede asignarse a un empleado diferente o a un grupo de empleados, así como determinar su fecha de inicio y finalización, su estado, información y archivos, etc.

Crear o modificar proyecto

Para crear un proyecto presionamos el botón 

Se nos abrirá un cuadro en el cual podemos ingresar toda la información del proyecto, algunos campos son obligatorios y otros opcionales. Los obligatorios son el nombre, su estado, persona que dirigirá el proyecto y los empleados asignados.

También podemos agregar una descripción, cliente al que corresponde el proyecto, fecha de inicio y finalización y categoría.

 

Para editar la información de un proyecto, presionamos el botón: y podremos modificar toda la información del mismo.

Tablero

Al clickear en el botón tablero podremos ver los proyectos según su estado. Podremos cambiar su estado arrastrando el proyecto hasta donde haya que ubicarlo.

Vista General del Proyecto - Tareas

Para entrar al detalle de un proyecto presionamos el botón: y luego «Visión general» o directamente la sección a la que queramos ir:

 

  • Visión general: La principal información del Proyecto.

 

  • Actividades: Una vista cronológica de cualquier actividad que se haya realizado dentro de este proyecto.

 

  • Tarea: Aquí podremos ver todas las tareas dentro del proyecto. Para crear una tarea, presionamos el botón «Añadir» y completamos la información necesaria para dicha tarea.

 

 

  • Registros de Tiempo: Presionando el botón «Añadir» podremos agregar el tiempo que le dedicó un empleado a una tarea dentro del proyecto.

 

  • Documentos y notas: En esta sección podremos agregar cualquier comentario o archivo al proyecto presionando el botón «Añadir» y completando los campos necesarios.

 

  • Facturas:

 

  • Configuraciones: En esta sección podrá habilitar o deshabilitar los campos de «Registro de Tiempo», «Documentos y Notas» o «Facturas» para cada proyecto si así lo desea, para simplificar el proceso en caso de que alguna de estas herramientas no sea necesaria.
    Además, puede determinar los permisos que tendrán los usuarios para interactuar o modificar información del proyecto. 

Mis Tareas

En esta sección podrá ver las tareas que le han asignado dentro de un proyecto. Presionando el botón «Acción» podrá ver la tarea en detalle, modificar su información, modificar su estado o eliminar la tarea.


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Proveedores

En esta sección tenemos un listado de todos los proveedores y también es en donde se los agrega.

Unidades

En esta sección tenemos un listado de todas las unidades y también es en donde se las agrega. A cada una de estas unidades, le podemos asignar una Empresa.

Empresas

En esta sección tenemos un listado de todas las empresas y también es en donde se las agrega. Las empresas, pueden tener asociada una o varias Unidades.

Importar

En esta sección se pueden importar un miembro ya sea proveedor, unidad o empresa subiendo un Archivo Excel. 

Mas abajo en las Instrucciones se detalla el formato en que tiene que estar el excel y cuales son los campos necesarios a completa y cuales opcionales.


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Lista de Productos

En esta sección tenemos el listado de productos y el listado de stock de los productos los cuales disponen de un filtrado.

En el listado de productos encontramos lo siguiente:

Donde a los productos seleccionados se los puede eliminar, desactivar o agregar o borrar de una ubicación.

Luego en las acciones de un producto lo que encontramos es lo siguiente:

Donde se le puede imprimir una Etiqueta al producto, editar, borrar, etc.

Si un producto es Desactivado momentáneamente este se lo puede Reactivar en acciones:

Y por ultimo tenemos la lista de stock de productos:

Aquí es donde se lista el stock de los productos con su respectiva información ya se transferencia de unidades u otros.

Agregar Producto

Se pueden agregar productos ya sean desde el listado de productos en la sección anterior o desde esta sección. Aquí se ingresan los datos requeridos para un producto.

Agregar Combo

Combo es un grupo de producto y se crea de la misma manera que se crea un producto individual con la diferencia de que cuando voy a seleccionar el Tipo de Producto, debo seleccionar Combo y es ahi cuando nos aparece una barra buscadora para introducir el nombre o codigo de barra de los productos que deseo agregar agrupar.

El stock del Combo, es meramente proporcional al stock de los productos por individual. Si quieres dar de baja un combo y te falta stock de al menos uno de los productos, no podras hacerlo.

Imprimir Etiquetas

En esta sección con la barra de búsqueda se buscan productos para los cuales se les quiere imprimir una etiqueta. A estas se les puede seleccionar los campos que desee y ajustar el tamaño del código de barra.

Variaciones

Un ejemplo de variación es, por ejemplo, un Jean puede tener varios colores, así que agregue una variación llamada Colores y proporcione el valor para ella. Como se muestra en la imagen de abajo.

Importar Productos

En esta sección se puede importar una lista de productos subiendo un archivo excel el cual es el archivo de planilla que se descarga en la imagen. A continuación en instrucciones se explican los campos necesarios y opcionales.

Importar Stock de Apertura

Al igual que en la sección anterior se puede importar una lista de stock de productos de apertura o inicial con la misma metodología.

Grupos de Precios de Venta

En esta sección Primero se añade un grupo de precios si no hay ninguno. Luego se exporta un excel el cual es un listado de todos los productos con una colmuna extra la cual es al grupo de precios añadido.

Se vera de la siguiente forma con un grupo de precios de ejemplo «Mecánico»:

Y luego al comprar con el POS se le puede marcar el grupo de precios al que pertenece de la siguiente manera:

 

Unidades

En esta seccion se crean las unidades (escala) para los productos ya sean pieces (Pc(s)), metros(m),etc.

Modelo

Es la marca del producto,


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Lista de Transferencias de Stock

En esta sección se listan las transferencias de stock que se han hecho entre distintas ubicaciones de empresas. Al querer agregar una transferencia se pasa a la siguiente sección.

Agregar Transferencia de Stock

En esta sección se agrega una transferencia del stock de un producto de una ubicación a otra.


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Lista de Ajustes de Stock

En esta sección se listan los ajustes de stock que se han hecho en una ubicación de la empresa. Al querer agregar un ajuste se pasa a la siguiente sección.

Agregar Ajuste de Stock

Al querer agregar un ajuste de stock a un producto se debe indicar el tipo de ajuste ya sea normal (fallas en el producto como ejemplo una avería) o anormal (un accidente o incendio) y la cantidad restante.


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Informe de Ajuste de Stock

En este informe se listan todos los ajustes de stocks hechos ya sean por ajustes normales o anormales, para todas las ubicaciones de la empresa.

Informe de Asignación de Producto

En este informe podremos ver claramente que producto fue asignado a que unidad.


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Ubicaciones Comerciales

En esta sección se pueden agregar Ubicaciones Comerciales.

Impresoras de Tickets

En esta sección se puede agregar una impresora para la impresión de las Etiquetas de los productos.